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eson1226




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i8 3D感測供應鏈/相機模組大立光、玉晶光受惠

OLED版iPhone 8將搭載具備3D感測技術的前置相機,預期亞洲帶頭的鏡頭與相機組製造商,大多都能
從這波3D感測相機的成長趨勢裡受惠。

第一級供應商正積極開模發展3D感測業務,或透過策略聯盟或垂直、橫向整合鞏固地位。預期Android
手機陣營將會跟進納入3D感測功能,需求將會在2018年爆發,包括穩懋(3105)、大立光(3008)、
舜宇光學、玉晶光(3406)、歐菲光、Qtech、新鉅(3630)料將受惠。

OLED版i8將將搭載3D感測技術,包含一個內建接受器的相機模組,以及一個發送器模組(手機正面)
。相機模組由大立光與玉晶光供應。富邦投顧認為,今年OLED版i8搭載3D深度感測技術,主要是用來
支援臉部辨識與手勢控制功能。

而明年在手機背面3D感測將會推出重大的應用(擴增實境),將需要更多的鏡頭,Apple也可能升級3
D深度感測技術(手機背面)以提升擴增實境/遊戲/3D 運算的使用者經驗。至於Android陣營很快
就會跟進,屆時不論手機的正面或背面,都會需要更多相機鏡頭。

2017年2月,Qtech宣布可能買下新鉅私募股票。新鉅發行5,700萬股新股,Qtech將獲得至多36%的
股權,目的在於切入新鉅已開發出的相關相機鏡頭AR、VR、車用領域。

新鉅是微軟Kinect 3D感測相機的主要供應商,在遊戲用相機/筆電相機鏡頭上也多有斬獲。而Qtech
是中國第三大CCM製造商,與中國許多智慧手機品牌關係穩固,可提升新鉅的手機相機鏡頭事業與產
能利用率。

穩懋認為今年智慧手機品牌客戶會開始運用垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)技術,並當成一項主要
應用,整合元件製造商(IDM)會需要兩個以上供應商。目前穩懋已與好幾個IDM都有合約,量產的產
品最終會由單一IDM出貨,富邦投顧認為會是美商Lumentum。

VCSEL產品的單價與毛利率都會高於手機功率放大器,從生產到出貨所需時間也較長,雖然生產設備
大致和功率放大器一樣,不必再額外添購設備。穩懋認為,VCSEL矩陣的晶粒尺寸應該會比VCSEL傳
感器所使用的晶粒大上許多,選用的晶粒尺寸和矩陣數量有關,初步預估一個6吋晶圓約20,000~40.00
0顆晶粒是合理的,穩懋先前預估VCSEL產品會在第2季底開始量產。


[ 此貼被eson1226在2017-03-26 09:49重新編輯 ]
頂端 Posted: 2017-03-26 09:43 | [樓 主]
timeriver




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大立光、玉晶光 妖股  不敢買   
頂端 Posted: 2017-03-29 13:45 | 1 樓
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